焦化工程技术与设计行业发展特征及驱动因素（附报告目录）

1、行业经营模式及特征

焦化工程技术与设计行业的主要经营模式为工程总承包模式、项目管理模式等。工程总承包是由技术全面、有丰富项目经验且有一定资金实力和融资能力的总承包公司接受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包模式在将节约投资、缩短工期、提高管理效率等方面具有较大竞争优势，因此在工程建设领域正在积极推广。工程总承包模式的重要特点是充分发挥市场机制的作用。不仅业主将工程首先视为投资项目，而且设计机构、承包商均以这一优先次序出发。在指定专业分包商时，通常只规定基本要求，以使总承包商、分包商共同寻求最经济的方法。为了有效的参与竞争，通常将整个项目划分成若干相对独立的工作包，由不同专业分包商负责各个工作包的设计、制造或提供材料与构件并负责施工与安装。工程总承包主要分为：设计-采购-施工（EPC）、设计-采购总承包（E-P）、采购-施工总承包（P-C）、设计-施工总承包（D-B）四种模式。

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其中，设计-采购-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。承包商可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。

设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，采购由业主组织解决。根据工程项目的不同规模、类型和业主具体要求，工程总承包还可采用设计-采购总承包、采购-施工总承包等方式。

2、行业周期性、季节性及区域性特征

（1）行业周期性

焦化工程技术与设计行业的发展与焦化及钢铁行业的发展及投资情况息息相关，焦化行业的发展受我国国民经济增长，国际煤炭、钢铁价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受全球经济增长放缓影响，对钢铁产业及焦化板块投资增长速度有所下降，但我国国民经济仍保持长期增长态势，焦化产业也将保持长期稳定增长。在特定阶段，焦化产业固定资产投资增速会因产能利用率、行业利润水平等而出现一定波动，焦化工程技术与设计行业的增长速度也会出现一定的周期性波动。

此外，焦化工程技术与设计行业受国家环保政策的影响较大，具有较强的政策驱动性。随着国家节能环保政策支持力度不断加大，以及环保要求及标准的不断提高，焦化工程技术与设计行业将迎来持续性的政策利好。

（2）行业区域性

焦化工程技术与设计行业本身不存在较为明显的地域性特征。焦化、钢铁等属于资源密集型行业，焦化工程技术与设计行业的上游行业企业大多处于煤炭、铁矿等资源丰富或货运发达地区，如河北、山西、山东、内蒙古等地区，因此焦化工程项目多分布于上述地区。

（3）行业季节性

焦化工程项目建设受气候和季节的影响较为明显，雨水较多季节或寒冷季节会对工程建设进度造成一定影响。在北方寒冷地区建设焦化工程项目，进入冬季冻土期后将无法正常施工，从而对工程整体进度有所影响。

3、行业技术特点

焦化工程技术与设计行业重点服务于钢铁行业焦化厂及独立焦化企业建设项目，为国家重点支持的节能环保产业，本行业主要技术为焦化生产中能耗较高污染较重环节的节能减排技术，主要分为干熄焦技术、节能炼焦技术、煤气净化技术等。

（1）干熄焦技术

干熄焦技术，是相对于湿熄焦而言，属于焦炭生产流程中的一个环节，处于工艺流程中焦炉炼焦和高炉炼铁两个环节之间，系采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法，自20世纪10年代起源于欧洲，于20世纪80年代起逐步引入我国并在部分大型钢铁企业推广应用，具有节能、环保、提高焦炭质量的特征。

在炼焦过程中，从焦炉推出的红焦温度为至摄氏度，需要通过熄焦程序使焦炭温度降至摄氏度以下。使用干熄焦来熄灭红焦的大致流程为：由装满红焦的焦罐车经电机车牵引至提升井架底部，由提升机将焦罐提升至干熄炉顶，由位于干熄炉顶的装料装置将红焦装入干熄炉，用于熄灭红焦的惰性气体由循环风机鼓入干熄炉底，与炉内红焦进行逆流换热，完成换热后从干熄炉中导出的循环气体温度约为至摄氏度，经过一次除尘、余热锅炉换热冷却、二次除尘、循环风机加压后温度降至摄氏度左右，再次导入干熄炉内循环使用；在干熄炉内，焦炭与惰性气体直接进行热交换，通过热交换，焦炭被冷却至摄氏度以下，并经干熄炉底部的排料装置送往焦处理系统；余热锅炉换热后产生高温蒸汽，通过汽轮机组发电。

采用湿熄焦时，对红焦喷水冷却，产生的蒸汽直接排放至大气中，红焦的显热也随蒸汽的排放而直接浪费。采用干熄焦时，红焦的显热则以蒸汽形式回收利用，因此可以节约水及能源。干熄焦可回收80%红焦显热产生蒸汽，并可用于发电，避免了生产等量蒸汽使用燃煤而对大气的污染，采用干熄焦技术，平均每吨焦炭降低炼焦能耗50至60千克标煤，节水0.44吨以上。以规模为吨每年的焦化厂为例，采用干熄焦技术，每年可减少8至10万吨动力煤燃烧对大气的污染，相当于减少向大气排放至吨烟尘、1,至1,吨二氧化硫，尤其是每年可以减排10至17.5万吨二氧化碳，节能环保效益明显。

湿熄焦过程中，红焦与水接触产生大量的酚、氰化合物、硫化合物等有害物质，随熄焦产生的蒸汽自由排放，严重腐蚀周围设备并污染大气；干熄焦采用惰性循环气体在密闭的干熄炉内对红焦进行冷却，可以免除对周围设备的腐蚀和对大气的污染；此外，干熄焦装置采用焦罐定位接焦，焦炉出焦的粉尘污染也易于控制，干熄炉顶装焦及炉底排、运焦产生的粉尘及循环风机后放散的气体、干熄炉预存段放散的少量气体经除尘地面站净化后，以较小含尘量的高净化气体排入大气。因此，干熄焦的环保指标优于湿熄焦，干熄焦比湿熄焦可减少约60%各类大气污染物的排放量，环保效益明显。

此外，采用干熄焦技术生产的焦炭质量优于湿熄焦的很大一部分延伸效益体现在下游高炉炼铁生产上，可以降低焦比（即炼1吨铁所需要的焦炭量），从而提高高炉生产能力，特别是对于大型高炉，采用干熄焦焦炭可使其焦比降低2%至5%，高炉生产能力提高约1%，从而达到能源高效利用的目的。

（2）节能炼焦技术

A、大型焦炉炼焦技术

大型焦炉炼焦技术是利用炭化室高度6米及以上、容积38.5立方米及以上顶装焦炉的炼焦技术。采用大型焦炉可单独调节加热温度和升温速度，使整个焦饼温度更趋均匀，保证焦炭质量，装煤密度提高约10%。相同规模的焦炉，由于炭化室容积大，炉孔数减少，排放源减少，污染物泄露和排放量也相应减少，从而达到节能减排的目的。

B、捣固炼焦技术

捣固炼焦技术是在装煤推焦车的煤箱内用捣固机将已配好的煤捣实后，从焦炉机侧推入炭化室进行高温干馏的炼焦技术。采用捣固焦炉可以配入较多的高挥发分煤及弱粘结性煤，煤饼的堆积密度提高，相同生产规模下，可减少炭化室孔数或容积，减少出焦次数，改善操作环境，从而减少废气无组织排放。

（3）焦炉上升管余热回收利用技术

炼焦过程中，从焦炉炭化室引出的荒煤气温度约摄氏度，约占焦化厂总热损失的36%左右。大型焦炉配套上升管余热回收设施，即在焦炉上升管外设置夹套，回收焦炉荒煤气显热用于生产蒸汽，吨焦约可产生0.7兆帕饱和蒸汽千克左右。上升管余热回收系统的建设不仅可以副产蒸汽，还可减少桥管循环氨水喷洒量，减少循环氨水泵耗电量，从而达到节能的效果。

（4）烟气脱硫脱硝技术

焦炉烟气中含有大量的二氧化硫及氮氧化物，氮氧化物主要成分为一氧化氮和二氧化氮，是我国大气污染治理主要的减排对象。烟气脱硫技术根据脱硫过程是否使用工艺水和脱硫产物的干湿形态，可分为氨-硫酸铵湿法脱硫技术、喷雾旋转半干法（SDA）脱硫技术和碳酸氢钠干法（SDS）脱硫技术三种；焦炉烟气脱硝技术主要包括低氮燃烧技术、低温选择性催化还原（SCR）技术和氧化脱硝技术三种；此外，焦化烟气脱硫脱硝技术还包括活性炭（焦）一体化脱硫脱硝技术等。近年来，焦化行业焦炉烟气的脱硫脱硝工艺发展较快，新工艺与新技术开发试验日趋成熟。

4、行业利润水平及变动趋势

焦化工程技术及设计行业属于典型的技术、人才、资金密集型行业，行业壁垒很高。行业的利润水平主要受钢铁及焦化行业投资情况的影响。近年来，我国国民经济持续增长，且国家对焦化及钢铁行业提出更高的环保标准，焦化行业环保节能设施投资建设增长较快，受此影响行业的利润水平保持较好水平。同时，由于本行业符合国家节能环保的中长期规划，属于国家鼓励发展的行业，在未来较长一段时间内仍将维持较好利润水平。

5、行业发展有利因素

（1）国家产业政策支持

在炼焦环节开发应用大型焦炉、高效节能型焦炉技术，在熄焦环节开发应用干熄焦技术，在烟气治理方面开发应用脱硫脱硝等技术是实现钢铁生产节能减排最有效途径之一，对促进钢铁行业节能减排、超低排放有着重大作用。

我国发布的《“十三五”生态环境保护规划》，明确提出鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理等专业化服务；推动重点行业治污减排，推动钢铁行业完成干熄焦技术改造，焦炉烟气除尘等设施实施升级改造。

《工业绿色发展规划（—年）》，明确提出要以先进实用技术装备应用为手段，推进重点行业系统改造，钢铁行业实施高温高压干熄焦；推进余热余压高效回收利用、煤炭清洁高效利用，焦化、煤化工行业重点推动产品结构优化，工业炉窑重点推进蓄热式燃烧、余热利用等技术改造。

高温高压干熄焦装置、焦炉荒煤气显热回收利用技术等核心技术或重点研发的技术均已被列入国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录（年本节能部分）》，为国家重点支持发展的领域。

（2）国内市场需求持续增长

近十年，全社会固定资产投资基本保持较快增长。目前，我国正处于城镇化、工业化、信息化进程之中，伴随着新一轮城市规划与建设加速，国内固定资产在未来一二十年内将继续保持较高的增长水平。钢铁行业作为国民经济支柱性基础行业，近五年，其投资增速基本保持较快水平。在当前我国强调环保、安全并注重节能减排的背景下，焦化领域的工程建设对工程技术及设计企业提出了更高要求，同时也为掌握核心技术、拥有资质、能提供一体化服务的专业化工程技术及设计企业创造了良好的发展机遇。

（3）知识产权保护力度不断加大

改革开放以来，我国对知识产权的保护力度不断加大。焦化工程技术与设计行业是典型的技术密集型行业，知识产权保护力度加大有利于保护行业中拥有核心专利技术的优势企业，并激励行业内企业不断进行技术创新，从而促进行业健康发展。

6、行业发展不利因素

（1）受国家产业政策影响较大

焦化工程技术与设计行业的发展与国家节能环保产业政策的执行力度密切相关，对政策有较强的依赖性。如果未来国家环保政策有所放宽、监管力度有所减弱，或者相关政策未能得到有效执行，将会对行业发展产生不利影响。

（2）行业整体创新能力有待提高

近年来，在国家节能环保政策支持下，从事焦化工程技术与设计行业的企业数量有所增加。除少数拥有核心技术的行业内规模较大企业外，大部分企业规模较小，技术水平较低，创新能力有限，无法满足不断提高的环保及节能减排的要求，制约了行业的发展。

（3）融资方式单一，融资规模受限

焦化工程业务合同金额高，存在一定的项目周期，对企业的资金实力要求高。行业内大多数企业的主要融资渠道为银行，融资规模有限，融资成本较高。资金实力的不足制约着行业的发展。

7、进入本行业的主要壁垒

本行业属于技术、资金密集型行业，进入本行业的障碍主要有以下几点：

（1）从业资质壁垒

为保障国家财产和人员安全，促进技术进步，提高工程勘察设计水平，国家住建部颁布了《工程设计资质标准》等行业规章，对从事工程技术及设计服务业务的企业的资质等级和标准以及申请批准、监督管理作出了相关规定。上述法规中对申请从业资质企业的各专业技术人员以及执业注册人员的配备、技术水平、技术基础工作能力、技术特长和业绩、技术装备和注册资本做出了具体的要求。企业只有具备相应条件，申请并取得从业资质后，才能进入本行业从事与从业资质等级相应的经营活动，因此从业资质是进入本行业的一个重要壁垒。

（2）专业人才壁垒

焦化技术研发需要有多学科、多领域优秀人才共同攻关，目前国内该领域相关研发人员总体数量偏少，行业新进入者同时获得各个领域人才具有相当难度。同时，在焦化工程设计、总承包项目执行过程中，也需要炼焦、炉体设计、煤气净化、设备、热力、通风、电力、仪表、给排水、总图运输、环保、建筑、结构等多个专业技术人员合理配置，并辅以良好的项目管理，才能较好的实现项目进度控制、成本控制及质量控制。因此，具备足够的技术研发人才、项目管理人才、注册工程师等专业技术人才是企业成功参与行业竞争的主要因素之一，本行业对新进入者存在较高的人才壁垒。

（3）专利专有技术壁垒

焦化工程技术与设计行业是技术密集型行业，企业是否掌握核心专利专有技术、是否具备将专利技术进行工程化应用的能力，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。焦化工程由于其涉及各环节工艺技术及工程技术较为复杂，技术含量高，集成难度大，均需经过长期实践与经验积累，新技术的应用亦需经过充分试验后方可进行工业化推广应用。同时，要具备为大型钢铁焦化项目提供整体技术解决方案的能力，也需要较长时间技术实践积累和较多工程项目经验支持。因此，本行业对于新进入者存在着很高的技术壁垒。

（4）资金规模壁垒

焦化工程建设为典型的资金密集型业务，工程总承包业务是当前国际通行的工程建设项目组织实施方式。一般来说，焦化工程项目投资巨大，承担焦化工程总承包业务的工程公司需要承担工程项目设计、采购、施工、试运行等所有交付前工作，各环节都需要大量的营运资金，对项目公司资金实力要求较高，这构成从事焦化工程总承包业务的一个重要壁垒。

（5）从业经验壁垒

目前焦化工程技术与设计行业内企业主要服务于钢铁及焦化行业固定资产投资项目，鉴于钢铁及焦化行业固定资产投资项目规模较大，生产过程多具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等特点，业主在选择行业内企业时，将重点

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